μέρος Ι
Ένα ισχυρό αλεπού γνωστή ως Εννέα-Tails επιτίθεται Konoha, το κρυφό χωριό στο κρατίδιο της Φωτιάς, μία από τις πέντε Μεγάλες Shinobi χώρες της Ninja World. Σε απάντηση, ο ηγέτης της Konoha, της τέταρτης Hokage, σφραγίζει την αλεπού μέσα στο σώμα του νεογέννητου γιου του, Naruto Uzumaki, σε βάρος της ζωής του πατέρα Naruto Costumes του, κάνοντας Naruto ένα jinchuriki του θηρίου. Σαν παιδί, Naruto έχει απομονωθεί από την κοινότητα Konoha, η οποία τον θεωρεί σαν να ήταν ο Εννέα-ουρές. Ένα διάταγμα που γίνονται από τον ηγέτη του Τρίτου Hokage απαγορεύει κανείς να αναφερθεί η Nine-Tails σε κανέναν άλλο. Δώδεκα χρόνια αργότερα, αποστάτης ninja Μιζούκι αποκαλύπτει την αλήθεια για την Naruto προτού ηττηθεί από τον ίδιο με την τεχνική Σκιά Κλώνος Jutsu, κερδίζοντας το σεβασμό του δασκάλου του Iruka Umino. Λίγο μετά, Naruto γίνεται ένα ninja και έχει εκχωρηθεί μαζί με Sasuke Uchiha, τον οποίο συχνά ανταγωνίζεται κατά, και Sakura Haruno, για τον οποίο έχει ένα φλερτ, για να σχηματίσουν Naruto Costumes μια ομάδα τριών ατόμων, ομάδα 7, κάτω από έναν έμπειρο sensei, η ελίτ ninja Kakashi Hatake. Όπως όλες οι ομάδες ninja από κάθε χωριό, ομάδα 7 χρεώνεται με την ολοκλήρωση των αποστολών ζήτησε από τους χωρικούς, που κυμαίνονται από τις δουλειές και είναι σωματοφύλακες για να εκτελεί δολοφονίες.
Μετά από αρκετές αποστολές, και κυρίως το ένα στο ομόσπονδο κράτος της Waves, Kakashi επιτρέπει Team 7 να συμμετάσχουν σε εξετάσεις ninja που τους επιτρέπει να προχωρήσουν σε μια υψηλότερη κατάταξη και έτσι να συμμετάσχουν σε πιο δύσκολες αποστολές. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, Orochimaru, ένας καταζητούμενος εγκληματίας, εισβάλλει Konoha και σκοτώνει την Τρίτη Hokage για εκδίκηση. Αυτό αναγκάζει ένα από τα τρία θρυλικά ninja, Jiraiya, να αναζητήσετε με Naruto για Tsunade ο οποίος έχει οριστεί να γίνει η πέμπτη Hokage. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, αποκαλύπτεται ότι Orochimaru επιθυμεί να αποκτήσει Sasuke οφείλεται Naruto Costumes στην ισχυρή γενετική κληρονομιά του, το Sharingan. Πιστεύοντας Orochimaru θα είναι σε θέση να του δώσει τη δύναμη που χρειάζεται για να σκοτώσει τον μεγαλύτερο αδελφό του Itachi (οι οποίοι κατέστρεψαν τη γενιά τους), Sasuke τον ενώνει τελικά μετά από μια ταπεινωτική ήττα από τον αδελφό του. Tsunade στέλνει μια ομάδα ninja, συμπεριλαμβανομένων Naruto, Sasuke να ανακτήσει, αλλά Naruto είναι σε θέση να τον φέρει πίσω στο χωριό. Ωστόσο, Naruto και Sakura μην εγκαταλείπετε την προσπάθεια για Sasuke. Naruto αφήνει Konoha να εκπαιδεύσει κάτω από την κηδεμονία Jiraiya να προετοιμάσει τον εαυτό του για την επόμενη φορά που συναντά Sasuke, ενώ Sakura γίνεται μαθητευόμενος Tsunade του.
